Zaradi stalne gospodarske rasti v letu 2019 se je skupna bruto obračunana premija v regiji po rekordni ravni v letu 2018 lani še povečala za 6,3 odstotka, ugotavlja Deloittova raziskava o združitvah in prevzemih v Srednji in Vzhodni Evropi. Gonilo te rasti ostaja rast segmenta neživljenjskih zavarovanj, po večletnem obdobju upadanja pa se je v letu 2019 obrnil tudi trend življenjskih zavarovanj, ki je zdaj zabeležil skromno, 2,1-odstotno rast na regionalni ravni.

Povprečna zavarovalna penetracija (razmerje med BOP in BDP) je v vseh 15 državah tako rekoč ostalo enako – okrog 2,4 odstotka. Povprečna letna BOP na prebivalca se je v letu 2019 povečala za 6,4 odstotka, na 348 evrov.
 
10 največjih skupin za življenjska zavarovanja z največjo bruto obračunano premijo v regiji ima 75 odstotkov vseh BOP v regiji. Njihov tipičen predstavnik je v povprečju prisoten v 5–6 državah Srednje in Vzhodne Evrope, njegove bruto obračunane premije pa skupno znašajo približno 929 milijonov evrov. 10 največjih skupin, ki ponujajo neživljenjska zavarovanja, pa si lasti okrog 69 odstotkov vseh BOP v regiji. Tipičen predstavnik teh je v povprečju prisoten v 5–6 državah regije in ima skupno v povprečju za 1,809 milijona evrov bruto obračunanih premij.

V zadnjem času je več mednarodnih zavarovalnic začelo razmišljati o svojem položaju na trgu in o možnosti izstopa. Posledično je v letu 2020 prišlo do transakcij med udeleženci na trgu, kakršnih nismo videli že leta. Sem spadajo transakcije francoske družbe AXA, ki je prodala svoje poljske, češke in slovaške lastniške deleže avstrijski zavarovalnici Uniqua za milijardo evrov, in posle zavarovalnice Dutch Aegon, ki je nedavno naznanila prodajo svojih madžarskih, poljskih, romunskih in turških lastniških deležev avstrijski skupini VIG za 830 milijonov evrov. Drugi pomembni akterji hkrati dejavno promovirajo svoje načrte za širitev in prevzeme. Ti načrti med drugim vključujejo avstrijski zavarovalnici VIG in Uniqua, italijansko Generali in skupino Euroins s sedežem v Bolgariji.

In medtem ko na trgih posameznih držav v regiji običajno prevladuje največjih 3–6 zavarovalnic, pa si preostanek trga delijo številni manjši akterji. Na trgu je še vedno veliko zelo konkurenčnih zavarovalnic, kar bi lahko po naših podatkih še dodatno spodbudilo konsolidacijo.
 
Po številu transakcij v preučevanem obdobju (od leta 2015 do novembra 2020) je najdejavnejši trg v regiji še vedno Poljska s 17 transakcijami, sledijo pa ji Češka (14), Madžarska (9), Romunija (7) in Bolgarija (7).


Najdejavnejši kupec v regiji ostaja avstrijska skupina VIG z desetimi zaključenimi transakcijami v obdobju in tremi v teku. Med večje kupce spadajo tudi kanadska skupina Fairfax, Generali, Euroins, Uniqua in Allianz.
 
»Zavarovalne transakcije so se nadaljevale kljub pandemiji, saj so mednarodne skupine začele vrednotiti svoj položaj na trgu, in zaradi večjih akterjev, ki še naprej krepijo svojo prisotnost v regiji. Rezultat je ena največjih zavarovalnih transakcij v regiji – izstop Aegona z madžarskega, poljskega, romunskega in turškega trga, potem ko ga je za 830 milijonov evrov prevzel eden njegovih največjih konkurentov VIG. Pričakuje se, da se bo konsolidacija zavarovalniškega trga v regiji nadaljevala tudi v prihodnjih letih,« je povedal Luka Vesnaver, partner v oddelku finančnega svetovanja, Deloitte Slovenija.
 
O raziskavi

V okviru raziskave so  bili preučeni združitve in prevzemi v 15 državah Srednje in Vzhodne Evrope, pri čemer so bili analizirali trgi na Poljskem, Češkem, Slovaškem, Madžarskem in Hrvaškem ter v Romuniji, Sloveniji, Bolgariji, Srbiji, Estoniji, Latviji, Litvi, Albaniji, Bosni in Hercegovini in Severni Makedoniji.